Centrum wiedzy SaldeoSMART

Materiały dostępne teraz

Przewodniki po SaldeoSMART

Poniższe materiały są dostępne w całości w tym serwisie — bez zapisów i bez wychodzenia na zewnętrzne strony.

• • Przewodnik
  • KSeF

  Przewodnik po SaldeoSMART — jak działa cały proces

  Od wpływu faktury z KSeF, przez dane i opis, weryfikację i akceptację, po księgowość, ERP i archiwum. Mapa systemu z rozwijanymi etapami procesu.

  Poznaj system
• • Przewodnik
  • Wdrożenie

  Wdrożenie SaldeoSMART — jak przebiega i co ustalamy

  Analiza obecnego procesu, dobór pakietu do realnej skali, przygotowanie KSeF i uprawnień, integracja z FK lub ERP, konfiguracja obiegu oraz szkolenie i wsparcie po starcie.

  Zobacz przebieg wdrożenia
• • Banki
  • Kredyty

  Saldeo i bank — transakcje, saldo i wyciągi bankowe

  Automatyczne połączenie z rachunkiem pobiera transakcje i saldo przez otwartą bankowość. Gdy nie jest możliwe — wyciąg PDF do odczytu. Rozliczenie: 1 kredyt = 3 transakcje.

  Poznaj integrację bankową
• • KSeF
  • Biura rachunkowe

  KSeF w biurze rachunkowym — przygotowanie biura i klienta

  Model pracy Klient–Biuro, poświadczenia w Aplikacji Podatnika 2.0, certyfikaty KSeF i uprawnienia nadawane przez klienta — w kolejności, która nie generuje problemów.

  Przygotuj biuro do KSeF
• • Przewodnik
  • KSeF

  KSeF w SaldeoSMART — pobieranie i wysyłanie faktur

  Jak wygląda wymiana faktur z KSeF: pobieranie i wysyłka, dane wprost z pliku XML bez OCR, co dzieje się z fakturą po pobraniu i jak dane trafiają do FK lub ERP.

  Zobacz, jak działa KSeF
• • KSeF
  • Kredyty

  KSeF w SaldeoSMART — co jest bezpłatne i co kosztuje

  Pobieranie i wysyłka faktur w KSeF nie zużywa kredytów. Sprawdź, które operacje są rozliczane i jak liczyć zapotrzebowanie na kredyty.

  Zobacz koszty KSeF
• • Przewodnik
  • Proces

  Wprowadzanie faktur do systemu — jak wygląda ten proces dzisiaj

  Faktura z KSeF to dane XML, dokument spoza KSeF przechodzi odczyt OCR. Dalej to samo: weryfikacja i opis, akceptacja, przekazanie do księgowości i archiwum.

  Poznaj proces
• • Przewodnik
  • Wystawianie faktur

  Aplikacja do wystawiania faktur — sprzedaż i wysyłka do KSeF

  Faktury zwykłe, zaliczkowe i korekty wystawiane w SaldeoSMART, wysyłka do KSeF oraz status i numer dokumentu. Proforma do KSeF nie trafia.

  Poznaj fakturowanie
• • AI
  • KSeF

  AI w Saldeo — czym „Uzupełnij z AI” różni się od OCR

  Faktura z KSeF to XML bez OCR. AI proponuje typ dokumentu, kategorię, opis, rejestr i wymiary — 1 kredyt za fakturę, z weryfikacją użytkownika.

  Zobacz, jak działa AI
• • Budżetowanie
  • Koszty

  Budżetowanie w SaldeoSMART — kontrola budżetu kosztowego

  Plan kosztów, linie budżetowe i wykonanie liczone z dokumentów opisanych wymiarami. Moduł działa niezależnie od obiegu dokumentów.

  Poznaj budżetowanie
• • OCR
  • Dokumenty spoza KSeF

  Czy faktura z KSeF wymaga OCR? Odczyt danych krok po kroku

  Faktura z KSeF przychodzi jako XML i nie wymaga OCR. Dokumenty spoza KSeF — PDF-y i skany — odczytuje OCR: 1 kredyt za stronę.

  Przeczytaj przewodnik
• • Obieg
  • Akceptacja

  Obieg i akceptacja dokumentów w firmie

  Jak zbudować ścieżkę akceptacji — od jednoetapowego miniobiegu faktury z KSeF po wieloetapowe ścieżki z użytkownikami obiegowymi.

  Zobacz, jak działa obieg
• • Integracje
  • ERP i FK

  Integracje z programami księgowymi i ERP

  Lista systemów księgowych i ERP współpracujących z SaldeoSMART oraz dostęp do API — czyli jak ograniczyć ręczne przepisywanie danych.

  Sprawdź integracje
• • Przewodnik
  • Dokumenty spoza KSeF

  Jak przekazywać skany i PDF-y do SaldeoSMART

  SaldeoPulpit — aplikacja desktopowa z folderem monitorowanym, która przekazuje dokumenty spoza KSeF do systemu bez ręcznego wgrywania plik po pliku.

  Poznaj SaldeoPulpit
• • Integracje
  • Comarch ERP Optima

  SaldeoSMART i Comarch ERP Optima — warianty integracji

  Instalacja lokalna czy chmura, synchronizacja automatyczna przez SaldeoAgent, SaldeoPULPIT albo wymiana plikowa — i czego nie zakładać.

  Przewodnik: Optima
• • Integracje
  • enova365

  SaldeoSMART i enova365 — wariant zależy od wersji dodatku

  Od dodatku 2506.1.1 połączenie konfiguruje się w enova365, bez SaldeoPULPIT. Sprawdź, co to zmienia i które funkcje zależą od licencji.

  Przewodnik: enova365
• • Integracje
  • Symfonia

  SaldeoSMART i Symfonia — zakres i granice integracji

  Eksport faktur sprzedażowych i dokumentów, ustalenia przy pierwszym imporcie oraz brak integracji z Symfonia Handel.

  Przewodnik: Symfonia
• • Integracje
  • Rewizor

  SaldeoSMART i Rewizor — GT i nexo to nie to samo

  Format EDI++, synchronizacja przez SaldeoAgent lub SaldeoPULPIT, dodatek zewnętrzny eBIT oraz schematy importu i dekretacji.

  Przewodnik: Rewizor
• • Integracje
  • InsERT

  SaldeoSMART i InsERT — jak wybrać wariant integracji

  Rodzina GT i nexo, Rachmistrz, Rewizor, Navireo oraz Rewizor nexo PRO. Co ustalić, zanim zdecydujesz o sposobie wymiany danych.

  Przewodnik: InsERT