Firmy i organizacje
Budżetowanie dostępne jest w pakiecie Specjalista oraz w pakiecie Ekspert. Cenę wybranego wariantu policzysz w konfiguratorze w karcie pakietu.
Cennik dla firmCentrum wiedzy • Budżetowanie
Budżetowanie w SaldeoSMART — kontrola budżetu kosztowego
Plan kosztów i jego wykonanie w jednym miejscu z dokumentami. Budżet nie żyje w osobnym arkuszu — powstaje z faktur kosztowych opisanych wymiarami.
Moduł dotyczy strony kosztowej: ustalasz plan, rozbijasz go na linie budżetowe i obserwujesz, jak odkładają się na nim dokumenty kosztowe pasujące do przyjętych kryteriów.
To budżet kosztowy — nie budżet sprzedażowy i nie prognoza przychodów.
- Budżet kosztowy
- Opis wymiarami z listy wartości
- Wykonanie z dokumentów kosztowych
- Bez dodatkowej opłaty w pakiecie
Od czego chcesz zacząć?
Zakres modułu
Co budżetujesz w SaldeoSMART
Budżet kosztowy firmy
Moduł służy do planowania i kontroli kosztów — na przykład dla projektu, działu lub wybranego obszaru działalności.
Linie budżetowe
Budżet rozbijasz na pozycje, do których przypisywane są koszty zgodnie z przyjętym opisem dokumentów.
Wykonanie z dokumentów kosztowych
Realizacja planu wynika z dokumentów kosztowych, które pasują do zdefiniowanych kryteriów budżetu.
Opis wymiarami
Budżetowanie opiera się na wymiarach. Wymiary używane w budżetach muszą być listą wartości.
Granice modułu
Czego moduł budżetowania nie obejmuje
Wyraźne granice ułatwiają decyzję wdrożeniową — budżetowanie w SaldeoSMART odpowiada za kontrolę kosztów, a nie za planowanie sprzedaży.
To nie jest budżet sprzedażowy
Moduł dotyczy strony kosztowej. Nie planujesz w nim przychodów ze sprzedaży.
To nie jest prognoza przychodów
Budżetowanie nie służy jako forecast wyników sprzedaży ani model finansowy przychodów.
Nie zastępuje księgowości
Budżet pokazuje wykonanie planu kosztowego. Ewidencja księgowa pozostaje w programie FK lub ERP.
Nie wymaga włączenia obiegu
Budżetowanie może działać niezależnie od elektronicznego obiegu dokumentów.
Parametry i warunki budżetu
Zanim zaplanujecie strukturę budżetów, sprawdźcie, czy mieści się w parametrach modułu.
- Budżety kosztowe na dokumentachBudżet opiera się na dokumentach w module Dokumenty. Nie jest to budżetowanie sprzedaży.
- Okres maksymalnie 12 miesięcyBudżet obejmuje najwyżej 12 miesięcy i nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.
- Struktura oparta na wymiarachStrukturę budujesz na działach lub projektach: wymiar główny oraz maksymalnie dwa wymiary dodatkowe.
- Rozdział kosztu przez wymiaryRozdzielenie dokumentu lub pozycji między budżety wynika z właściwie skonfigurowanych wymiarów, a nie z dowolnego podziału kwoty.
Kiedy ten moduł nie jest właściwym narzędziem: gdy potrzebujesz budżetu przychodowego lub sprzedażowego, prognozy wyników albo podziału kwot niewynikającego z wymiarów opisujących dokumenty kosztowe.
Proces
Od planu do wykonania budżetu
Kluczowy warunek jest jeden: koszty muszą być opisywane wymiarami w sposób powtarzalny.
- 1Krok 1
Zaplanuj budżet
Określasz, czego dotyczy budżet — projektu, działu czy obszaru kosztowego — oraz jaki jest plan wydatków.
- 2Krok 2
Ustal wymiary
Koszty muszą być opisywane w sposób powtarzalny. Wymiary wykorzystywane w budżetowaniu są listą wartości do wyboru.
- 3Krok 3
Opisuj dokumenty kosztowe
Przy opisie dokumentu wskazywane są wymiary, dzięki czemu koszt trafia na właściwą pozycję budżetu.
- 4Krok 4
Obserwuj wykonanie
Wykonanie budżetu wynika z dokumentów kosztowych pasujących do jego kryteriów — bez ręcznego zestawiania danych w arkuszu.
Kto z tym pracuje
Budżet to praca zespołowa, nie jeden arkusz
Osoba prowadząca budżet
Odpowiada za plan i jego pozycje oraz obserwuje, jak koszty odkładają się na budżecie.
Osoby opisujące dokumenty
Wskazują wymiary przy opisie dokumentu kosztowego — to od tego zależy trafność wykonania budżetu.
Różny zakres widoczności
Nie każdy musi widzieć wszystkie budżety. Zakres podglądu można ograniczyć do obszaru, za który dana osoba odpowiada.
Spójny opis kosztu
Budżetowanie porządkuje sposób opisywania kosztów w całej organizacji, bo korzysta z tych samych wymiarów.
Dostępność
W których pakietach znajdziesz budżetowanie
Moduł nie wiąże się z dodatkową opłatą w pakietach, w których jest dostępny. Sam system działa w ramach wybranego, płatnego pakietu.
Biura rachunkowe
Po stronie biur rachunkowych moduł budżetowania dostępny jest w pakiecie Ekspert. Zakres pozostałych funkcji zależy od wybranego wariantu.
Cennik dla biur rachunkowychWdrożenie
Budżetowanie działa niezależnie od obiegu dokumentów
Nie trzeba najpierw uruchamiać elektronicznego obiegu, żeby zacząć kontrolować budżet kosztowy. Wystarczy, że dokumenty kosztowe są opisywane wymiarami zgodnie z przyjętym schematem.
Jeśli organizacja korzysta również z obiegu, oba obszary pracują na tych samych dokumentach — akceptacja i budżet nie są osobnymi światami.
Zobacz obieg dokumentówCo warto ustalić przed startem
- Czego mają dotyczyć budżety: projektów, działów czy obszarów kosztowych.
- Jakie wymiary opisują koszty i jakie wartości mają na liście.
- Kto prowadzi budżet, a kto opisuje dokumenty kosztowe.
- Jaki zakres widoczności budżetów ma poszczególny zespół.
Budżetowanie w SaldeoSMART — najczęstsze pytania
Odpowiedzi dotyczą zakresu modułu budżetowania, wymagań wobec wymiarów oraz dostępności w pakietach.
Na jaki okres można ustawić budżet?
Budżet może obejmować maksymalnie 12 miesięcy. Okres nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.
Ilu wymiarów można użyć w strukturze budżetu?
Strukturę budżetu buduje się na działach lub projektach: wymiar główny oraz maksymalnie dwa wymiary dodatkowe.
Kiedy moduł budżetowania nie jest właściwym narzędziem?
Wtedy, gdy potrzebujesz budżetu przychodowego lub sprzedażowego, prognozy wyników albo podziału kwot niewynikającego z wymiarów opisujących dokumenty kosztowe. To granice funkcji, nie kwestia konfiguracji.
Czym jest moduł budżetowania w SaldeoSMART?
To narzędzie do zarządzania budżetem kosztowym firmy. Pozwala zaplanować wydatki, rozbić je na linie budżetowe i obserwować wykonanie na podstawie dokumentów kosztowych opisanych odpowiednimi wymiarami.
Czy budżetowanie obejmuje sprzedaż i przychody?
Nie. Moduł dotyczy budżetu kosztowego. Nie jest budżetem sprzedażowym ani prognozą przychodów.
Co to znaczy, że wymiary muszą być listą wartości?
Wymiary wykorzystywane w budżetowaniu muszą mieć zdefiniowany zestaw wartości do wyboru — na przykład listę projektów lub działów. Dzięki temu koszty opisywane są w sposób powtarzalny i mogą zostać przypisane do właściwej pozycji budżetu.
W których pakietach dostępny jest moduł budżetowania?
Moduł jest dostępny w pakiecie Ekspert dla firm i dla biur rachunkowych oraz w pakiecie Specjalista dla firm.
Czy budżetowanie wiąże się z dodatkową opłatą?
Moduł nie wiąże się z dodatkową opłatą w pakietach, w których jest dostępny. Nie oznacza to jednak, że cały system jest bezpłatny — SaldeoSMART działa w ramach wybranego, płatnego pakietu.
Czy trzeba włączyć obieg dokumentów, żeby korzystać z budżetowania?
Nie. Budżetowanie może działać niezależnie od elektronicznego obiegu dokumentów. Obieg i budżet można też prowadzić równolegle, jeśli organizacja tego potrzebuje.
Dla czego można prowadzić budżet?
Budżet można prowadzić na przykład dla projektu, działu lub wybranego obszaru działalności — zależnie od tego, jak firma opisuje swoje koszty wymiarami.
Czy każdy użytkownik widzi wszystkie budżety?
Zakres widoczności może być różny. Osoby odpowiedzialne za konkretny budżet mogą mieć inny zakres podglądu niż pozostali użytkownicy systemu.
Sprawdź budżetowanie na swoich kosztach
Napisz, dla czego chcesz prowadzić budżety — projektów, działów czy obszarów — i jak dziś opisujecie koszty. Podpowiemy, jak ustawić wymiary, żeby wykonanie budżetu liczyło się automatycznie.
Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do kontaktu w sprawie tego zapytania. Zasady przetwarzania danych opisuje polityka prywatności.
Bezpłatna prezentacja
Zobacz Saldeo w działaniu
Umów bezpłatną prezentację na żywo i sprawdź, jak SaldeoSMART pracuje na Twoich dokumentach.
- Telefon+48 517 088 088
- E-mailSkontaktuj się przez formularz na stronie