PATCOM
Wróć do Centrum wiedzy

Integracje SaldeoSMART

Saldeo integracje – programy księgowe, ERP i API

SaldeoSMART łączy KSeF i pozostałe źródła dokumentów z programem księgowym, systemem ERP oraz usługami zewnętrznymi, ograniczając ręczne przepisywanie danych.

Sprawdź, z czym SaldeoSMART wymienia dane, jak przebiega droga dokumentu do księgowości i co zrobić, gdy korzystasz z własnego systemu.

  • Ponad 40 programów FK/ERP
  • REST API
  • GUS / VIES / NBP
  • Płatności i bankowość

Od czego chcesz zacząć?

Sprawdź programyPoproszę o ofertę na integrację
Ilustracja: SaldeoSMART jako centrum wymiany danych z programem FK lub ERP, bankiem, API oraz KSeF

Jak płyną dane

Cztery etapy przepływu dokumentu i danych

  1. 1Etap 1

    KSeF lub dokument spoza KSeF

    Faktury krajowe pobierasz z Krajowego Systemu e-Faktur. Dokumenty, których KSeF nie obejmuje, dodajesz jako PDF lub skan.

  2. 2Etap 2

    SaldeoSMART: odczyt, opis, weryfikacja

    Dane dokumentu są dostępne elektronicznie lub odczytywane przez OCR. Dokument opisujesz i weryfikujesz w jednym miejscu.

  3. 3Etap 3

    Reguły i przygotowanie danych

    Automatyzacje i reguły pomagają przygotować dane w formie, której oczekuje program księgowy lub ERP.

  4. 4Etap 4

    Program księgowy lub ERP

    Przygotowane dane trafiają do systemu finansowo-księgowego lub ERP używanego w firmie albo w biurze rachunkowym.

Dokładny zakres i kierunek wymiany danych zależy od konkretnego programu i sposobu jego integracji — potwierdzamy je indywidualnie.

Droga dokumentu

Od źródła do programu księgowego

KSeF / XML
PDF / skan
SaldeoSMART
  • REST API
  • GUS / VIES / NBP

Zakres wymiany danych ustalamy dla konkretnego programu.

  1. 1
    Przygotowanie danych / integracjaDane dokumentu są układane pod wymagania docelowego programu
  2. 2
    Program FK / ERPZaksięgowanie po stronie systemu finansowo-księgowego

Przewodniki

Szczegółowe przewodniki integracyjne

Dla najczęściej wybieranych programów przygotowaliśmy osobne materiały: przepływ danych, warianty połączenia i ograniczenia, których nie należy zakładać z góry.

  • Comarch ERP Optima

    Warianty połączenia dla instalacji lokalnej i chmurowej, zakres synchronizacji automatycznej i jej ograniczenia.

    Przewodnik: Optima

  • enova365

    Co zmienia dodatek 2506.1.1, dlaczego wariant zależy od wersji i które funkcje wiążą się z licencją.

    Przewodnik: enova365

  • Symfonia

    Eksport sprzedaży i dokumentów, ustalenia przy pierwszym imporcie oraz granice integracji.

    Przewodnik: Symfonia

  • Rewizor (InsERT)

    Rewizor GT i Rewizor nexo to osobne warianty: EDI++, synchronizacja Agent/PULPIT, dodatek eBIT i wymagane schematy.

    Przewodnik: Rewizor

  • InsERT (GT i nexo)

    Rachmistrz, Rewizor, Navireo i Rewizor nexo PRO — przegląd rodziny InsERT i tego, co ustalić przed wyborem wariantu.

    Przewodnik: InsERT

Programy księgowe i ERP

SaldeoSMART współpracuje z ponad 40 programami księgowymi i ERP

Dzięki temu dane z dokumentów trafiają do systemu, w którym faktycznie prowadzisz księgi — bez ręcznego przepisywania.

Przykładowe popularne systemy

Wybrane obsługiwane systemy — zestawienie poglądowe, nie ranking.

Podlinkowane nazwy prowadzą do naszych szczegółowych przewodników integracyjnych.

Lista obsługiwanych programów księgowych i ERP41 pozycji

Nie widzisz swojego systemu? Napisz do nas — sprawdzimy możliwości wymiany danych.

Usługi zewnętrzne

Rejestry, kursy walut i płatności

Poza programami księgowymi SaldeoSMART korzysta z zewnętrznych źródeł danych i usług, które wspierają codzienną pracę z dokumentami.

  • NBPKursy walut

    Pobieranie bieżących kursów walut na potrzeby dokumentów walutowych.

  • Ministerstwo FinansówBiała lista i status VAT

    Weryfikacja rachunków na białej liście oraz statusu VAT kontrahenta.

  • VIESKontrahenci z UE

    Sprawdzanie statusu podmiotów z Unii Europejskiej.

  • GUSDane po NIP

    Pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP.

  • BruttoFaktoring

    Usługa faktoringu dostępna w ramach współpracy z SaldeoSMART.

  • AutopayPłatności online

    Obsługa płatności online w ramach współpracy z SaldeoSMART.

  • Przelewy24Płatności online

    Obsługa płatności online w ramach współpracy z SaldeoSMART.

  • InnersoftPłatnik i programy FK

    Integracja z Płatnikiem oraz programami finansowo-księgowymi obsługiwanymi przez Innersoft.

  • Banqup (dawniej Unifiedpost)Transakcje bankowe

    Automatyczne pobieranie transakcji z rachunku bankowego. Operacje bankowe rozliczane są w kredytach.

Szczegóły automatycznego pobierania transakcji, obsługi wyciągów bankowych i rozliczania kredytów opisaliśmy w przewodniku: integracja bankowa w SaldeoSMART.

Dwa różne elementy procesu

KSeF a integracja z programem księgowym

KSeF — źródło i kanał e-faktur

Z Krajowego Systemu e-Faktur odbierasz faktury zakupowe i wysyłasz do niego faktury sprzedaży. To kanał wymiany dokumentów, a nie system księgowy.

Pobieranie faktur z KSeF nie zużywa kredytów — szczegóły rozliczeń opisujemy na stronach pakietów.

Program FK/ERP — system docelowy

Program finansowo-księgowy lub ERP to miejsce, w którym prowadzisz księgi. Trafiają do niego przygotowane dane księgowe wraz z powiązaniem do dokumentu.

SaldeoSMART spina oba elementy w jednym workflow: od odbioru dokumentu, przez opis i weryfikację, po przekazanie danych do księgowości i archiwum.

Integracja własnego systemu

Masz własny system? SaldeoSMART REST API

Jeżeli pracujesz na autorskim lub branżowym oprogramowaniu, połączenie z SaldeoSMART możesz zbudować samodzielnie.

REST API

Interfejs pozwalający połączyć własny system IT z SaldeoSMART i wykonywać operacje m.in. na firmach, kontrahentach i dokumentach. Zakres operacji opisuje specyfikacja API.

API Engine

Silnik odczytu danych dla producentów oprogramowania i integratorów. Obecnie nie jest udostępniany nowym użytkownikom — korzystają z niego wyłącznie wcześniej założone konta.

Pobierz specyfikację APIPoproszę o kontakt w sprawie API

Dla dokumentów spoza KSeF

SaldeoPULPIT

Narzędzie do przekazywania skanów z komputera do SaldeoSMART bez logowania się do systemu. Przydaje się tam, gdzie dokumenty nie pochodzą z KSeF — na przykład przy części dokumentów zagranicznych i papierowych.

Poznaj SaldeoPULPIT

Dalszy krok

Integracja wygląda inaczej w firmie i w biurze rachunkowym

Firma zwykle łączy jeden system księgowy lub ERP. Biuro rachunkowe pracuje na wielu bazach klientów, więc zakres integracji i API dobiera się do pakietu biura.

Cennik dla firmCennik dla biur

Chcę zobaczyć prezentacjęPoproszę o kontakt

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Z iloma programami księgowymi integruje się SaldeoSMART?

SaldeoSMART współpracuje z ponad 40 programami księgowymi, finansowo-księgowymi i systemami ERP. Poniżej znajdziesz listę potwierdzonych programów — jeśli nie ma na niej Twojego systemu, skontaktuj się z nami i sprawdzimy możliwości.

Czy SaldeoSMART współpracuje z Optimą, enovą, Symfonią, InsERT-em i WAPRO?

Tak. Wśród obsługiwanych programów są m.in. Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL, enova365, Symfonia (Finanse i Księgowość, ERP, Mała Księgowość), InsERT GT (Rachmistrz, Rewizor, Navireo) oraz InsERT Rewizor nexo PRO, a także Asseco WAPRO ERP FaKiR i KaPeR i SAP Business One.

Czy każda integracja działa dwukierunkowo?

Nie należy tego zakładać. Zakres i kierunek wymiany danych zależy od konkretnego programu i sposobu jego integracji. Dla wybranego systemu potwierdzamy szczegóły indywidualnie, zanim zaplanujemy wdrożenie.

Czym różni się KSeF od integracji z programem księgowym?

KSeF to system, z którego odbierasz i do którego wysyłasz e-faktury — jest źródłem i kanałem dokumentów. Program finansowo-księgowy lub ERP to system, w którym prowadzisz księgi i do którego trafiają przygotowane dane. SaldeoSMART spina oba elementy w jednym procesie: od dokumentu, przez opis i weryfikację, po przekazanie danych do księgowości.

Czy mogę połączyć własny system przez API?

Tak. SaldeoSMART udostępnia REST API pozwalające połączyć własny system IT z operacjami na firmach, kontrahentach i dokumentach. Specyfikacja API jest dostępna do pobrania. Standardową ścieżką integracji własnego systemu jest REST API. API Engine — silnik odczytu danych dla producentów oprogramowania i integratorów — nie jest obecnie udostępniany nowym użytkownikom i korzystają z niego wyłącznie wcześniej założone konta.

W jakich pakietach dostępne jest API?

Dla firm dostęp do API obejmuje pakiety Specjalista i Ekspert. Biura rachunkowe mają dostęp do API we wszystkich pakietach. Szczegóły zakresu potwierdzamy przed wdrożeniem.

Jakie usługi zewnętrzne wspiera SaldeoSMART?

SaldeoSMART korzysta m.in. z następujących usług zewnętrznych: NBP (bieżące kursy walut), Ministerstwo Finansów (biała lista i status VAT), VIES (status podmiotów z Unii Europejskiej), GUS (dane kontrahenta po numerze NIP), Brutto (faktoring), Autopay i Przelewy24 (płatności online), Innersoft (Płatnik i programy finansowo-księgowe) oraz Banqup, dawniej Unifiedpost (automatyczne pobieranie transakcji z rachunku bankowego).

Co z dokumentami spoza KSeF?

Dokumenty, których KSeF nie obejmuje — m.in. część dokumentów zagranicznych, PDF-y i skany — trafiają do SaldeoSMART osobnym kanałem, a ich dane odczytuje OCR. Do przekazywania skanów z komputera służy dodatkowo SaldeoPULPIT. Dalszy przebieg procesu jest wspólny dla obu źródeł dokumentów.

Zapytaj o integrację z Twoim systemem

Napisz, z jakiego programu księgowego lub ERP korzystasz — sprawdzimy możliwości wymiany danych i zaproponujemy sposób połączenia.

Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do kontaktu w sprawie tego zapytania. Zasady przetwarzania danych opisuje polityka prywatności.

Wybierz ofertę

Zakres i kierunek wymiany danych potwierdzamy dla konkretnego programu — bez zobowiązań na etapie zapytania.

Bezpłatna prezentacja

Sprawdźmy, jak połączyć Saldeo z Twoim systemem

Umów bezpłatną prezentację — pokażemy przepływ dokumentu od KSeF lub skanu aż po program księgowy.

Chcę zobaczyć prezentacjęZobacz cennik dla firm