PATCOM
Wróć do Centrum wiedzy

SaldeoPULPIT • aplikacja desktopowa SaldeoSMART

SaldeoPULPIT – instalacja, konfiguracja i przesyłanie skanów

SaldeoPULPIT monitoruje wybrany folder na komputerze i przekazuje z niego pliki prosto do Bufora SaldeoSMART — bez ręcznego dodawania każdego dokumentu przez przeglądarkę.

Aplikację instaluje się na komputerze użytkownika i loguje tymi samymi danymi co do SaldeoSMART. Po skonfigurowaniu pracuje w tle i uruchamia się razem z systemem.

To kanał dla dokumentów spoza KSeF — faktury z Krajowego Systemu e-Faktur trafiają do SaldeoSMART bezpośrednio.

  • Folder monitorowany
  • Praca w tle i autostart
  • Dokumenty → Bufor
  • Logowanie danymi SaldeoSMART

Od czego chcesz zacząć?

Poproszę o kontaktZobacz instalację i konfigurację
Ilustracja: skany i pliki PDF spoza KSeF z monitorowanego folderu na komputerze trafiają przez SaldeoPULPIT do bufora w SaldeoSMART

Zasada działania

Jak działa SaldeoPULPIT?

  1. 1Etap 1

    Skanujesz lub zapisujesz plik

    Dokument spoza KSeF trafia z urządzenia wielofunkcyjnego, skanera lub z dysku na komputer użytkownika — jako PDF albo obraz.

  2. 2Etap 2

    Plik ląduje w folderze monitorowanym

    SaldeoPULPIT obserwuje wskazany folder na komputerze. Nie musisz otwierać przeglądarki ani dodawać każdego pliku ręcznie.

  3. 3Etap 3

    Aplikacja przekazuje dokument do SaldeoSMART

    Program pracuje w tle i wysyła pliki do SaldeoSMART zgodnie z ustawionym harmonogramem wysyłki.

  4. 4Etap 4

    Dokument czeka w Buforze

    Przesłane pliki widać w SaldeoSMART w sekcji Dokumenty → Bufor, gdzie użytkownik je zatwierdza i kieruje dalej.

Prosty proces

Od skanu na komputerze do SaldeoSMART

Skan lub PDF na komputerzeDokumenty spoza KSeF zapisane w folderze na dysku.
SaldeoPULPITAplikacja monitoruje wskazany folder i przekazuje pliki dalej
  1. 1
    Bufor w SaldeoSMARTPliki trafiają do bufora dokumentów w systemie.
  2. 2
    Dalsza praca z dokumentemOdczyt danych, opis, akceptacja i przekazanie do księgowości.

Krok po kroku

Instalacja SaldeoPULPIT

Instalator przekazujemy w ramach wdrożenia lub aktualizacji. Aplikację instaluje się osobno na komputerze każdego użytkownika.

  1. 1Krok 1

    Uzyskaj instalator

    Instalator przekazujemy w ramach wdrożenia lub aktualizacji. Plik uruchamiasz na komputerze użytkownika, który ma korzystać z aplikacji.

  2. 2Krok 2

    Uruchom jako administrator

    Instalację wykonaj z uprawnieniami administratora — inaczej system może zablokować zapis plików aplikacji.

  3. 3Krok 3

    Zaakceptuj warunki licencji

    Kreator instalacji prosi o akceptację warunków licencyjnych SaldeoSMART przed przejściem dalej.

  4. 4Krok 4

    Wskaż miejsce instalacji

    Możesz zostawić domyślną lokalizację albo wybrać własny katalog na dysku.

  5. 5Krok 5

    Zakończ instalację

    Po zakończeniu kreatora aplikacja jest gotowa do pierwszego logowania i po poprawnej konfiguracji uruchamia się razem z systemem.

Poproszę o kontakt

Konfiguracja

Pierwsze uruchomienie i ustawienia

  • Zaloguj się danymi SaldeoSMART

    Przy pierwszym uruchomieniu podajesz ten sam login i hasło, których używasz w SaldeoSMART. Aplikacja nie wymaga osobnego konta.

  • Wskaż folder monitorowany

    Wybierasz katalog na komputerze, z którego pliki mają trafiać do SaldeoSMART. Każdy użytkownik ma własny folder.

  • Ustaw parametry wysyłki

    W ustawieniach określasz m.in. czas wysyłki, monitorowanie podfolderów, usuwanie plików po wysłaniu, automatyczny obrót skanu oraz metodę dzielenia dokumentów.

  • Sprawdź, że aplikacja działa w tle

    Po poprawnej konfiguracji SaldeoPULPIT pracuje w tle i startuje razem z komputerem — pliki z folderu trafiają do Bufora bez dodatkowych działań.

Ważne przy folderze monitorowanym

  • • Każdy użytkownik korzysta z własnego folderu monitorowanego.
  • • Na starcie folder powinien być pusty.
  • • Katalog przeznacz wyłącznie na skany kierowane do SaldeoSMART — wszystkie pliki z niego zostaną przekazane do systemu.
  • • Dalszy odczyt przekazanych dokumentów spoza KSeF zużywa kredyty OCR zgodnie z zasadami pakietu.

Po stronie SaldeoSMART

Co dzieje się w Buforze?

Pliki wysłane z komputera widoczne są w SaldeoSMART w sekcji Dokumenty → Bufor.

  • Wybór firmy oraz okresu

    Przy dokumencie w Buforze wskazujesz firmę, której dotyczy, oraz miesiąc i rok księgowania.

  • Wstępne parametry dokumentu

    Możesz od razu ustawić typ dokumentu, kategorię, opis i rejestr, zanim dokument pójdzie dalej.

  • Zatwierdzenie i dalszy proces

    Po akceptacji dokument przechodzi standardową ścieżką: odczyt danych, weryfikacja, opis, obieg i przekazanie do księgowości.

Codzienna praca

Dodatkowe funkcje SaldeoPULPIT

  • Podgląd skanu z programu księgowego

    Dokument można otworzyć skrótem klawiszowym bez przełączania się do przeglądarki: Ctrl+Alt+W, a w części programów po skopiowaniu numeru dokumentu — Ctrl+C, a następnie Ctrl+Alt+W.

  • Pobranie skanu na dysk

    Z poziomu podglądu możesz zapisać skan dokumentu lokalnie, np. żeby dołączyć go do własnej dokumentacji.

  • Wysyłka skanu e-mailem

    Dokument da się przesłać e-mailem bezpośrednio z aplikacji, bez ręcznego wyszukiwania pliku.

  • Synchronizacja z wybranymi programami

    Dla części programów księgowych dostępna jest automatyczna integracja i synchronizacja danych. Zakres potwierdzamy dla konkretnego systemu.

Aktualizacje aplikacji

SaldeoPULPIT informuje o dostępnej nowej wersji. Przed aktualizacją należy wyłączyć aplikację — po jej zamknięciu aktualizacja może się wykonać, a program uruchomi się ponownie z nową wersją.

SaldeoAGENT dla środowisk terminalowych

W środowisku terminalowym, gdzie z jednego serwera korzysta wielu użytkowników, dostępny jest SaldeoAGENT. Narzędzie pozwala uruchomić wiele procesów SaldeoPULPIT, tak aby każdy użytkownik miał własną konfigurację i własny folder monitorowany.

Potrzebujesz pomocy w konfiguracji SaldeoAGENT lub środowiska terminalowego?

Pomożemy przygotować konfigurację użytkowników, folderów monitorowanych i uruchomienia SaldeoPULPIT w środowisku terminalowym.

Poproszę o kontakt

Powiązane funkcje

Co dalej z dokumentem?

Dalszy krok

SaldeoPulpit pracuje w firmie i w biurze rachunkowym

W firmie folder monitorowany zbiera dokumenty spoza KSeF z jednego miejsca. W biurze rachunkowym ten sam mechanizm obsługuje dokumenty wielu klientów naraz. Wybierz cennik dla swojego przypadku.

Cennik dla firmCennik dla biur

Chcę zobaczyć prezentacjęPoproszę o kontakt

SaldeoPULPIT — najczęstsze pytania

Odpowiedzi dotyczą instalacji, konfiguracji folderu monitorowanego i przekazywania dokumentów do SaldeoSMART.

Co to jest SaldeoPULPIT?

SaldeoPULPIT to aplikacja desktopowa dla użytkowników SaldeoSMART. Monitoruje wskazany folder na komputerze i automatycznie przekazuje umieszczone w nim skany oraz pliki do SaldeoSMART, bez ręcznego dodawania każdego dokumentu przez przeglądarkę.

Czy trzeba instalować SaldeoPULPIT na każdym komputerze?

Tak. Aplikację instaluje się osobno na komputerze każdego użytkownika, który ma przekazywać dokumenty do SaldeoSMART. Logowanie odbywa się tym samym loginem i hasłem co do SaldeoSMART.

Czy każdy użytkownik potrzebuje własnego folderu monitorowanego?

Tak. Każdy użytkownik wskazuje własny folder. Katalog powinien być przeznaczony wyłącznie na skany kierowane do SaldeoSMART i na starcie powinien być pusty, ponieważ wszystkie znajdujące się w nim pliki zostaną przekazane do systemu.

Gdzie trafiają dokumenty wysłane przez SaldeoPULPIT?

Pliki z folderu monitorowanego trafiają do SaldeoSMART do sekcji Dokumenty → Bufor. Tam użytkownik akceptuje dokument, wskazuje firmę oraz miesiąc i rok, a także może ustawić wstępne parametry: typ dokumentu, kategorię, opis i rejestr.

Czy SaldeoPULPIT zużywa kredyty?

Samo przekazanie pliku jest tylko sposobem dostarczenia dokumentu do SaldeoSMART. Kredyty zużywa dalszy odczyt danych z dokumentu spoza KSeF zgodnie z zasadami pakietu — dlatego w folderze monitorowanym powinny znajdować się wyłącznie pliki faktycznie przeznaczone do przetworzenia.

Czy SaldeoPULPIT działa w środowisku terminalowym?

Do środowisk terminalowych dostępny jest SaldeoAGENT, który pozwala uruchomić wiele procesów SaldeoPULPIT. Konfigurację dla serwera terminalowego ustalamy indywidualnie przy wdrożeniu.

Jak zaktualizować SaldeoPULPIT?

Aplikacja informuje o dostępnej nowej wersji. Przed aktualizacją należy ją wyłączyć — po zamknięciu aktualizacja może się wykonać, a następnie aplikacja uruchamia się ponownie.

Czy SaldeoPULPIT zastępuje KSeF?

Nie. To osobny kanał dla lokalnych plików i skanów, czyli dokumentów spoza KSeF. Faktury pobierane z Krajowego Systemu e-Faktur trafiają do SaldeoSMART bezpośrednio i nie wymagają przekazywania ich z komputera.

Potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu SaldeoPULPIT?

Napisz, ilu użytkowników ma korzystać z aplikacji i czy pracujecie w środowisku terminalowym — pomożemy dobrać konfigurację.

Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do kontaktu w sprawie tego zapytania. Zasady przetwarzania danych opisuje polityka prywatności.

Wybierz ofertę

Bezpłatna prezentacja

Zobacz Saldeo w działaniu

Umów bezpłatną prezentację na żywo i sprawdź, jak SaldeoSMART pracuje na Twoich dokumentach.

Chcę zobaczyć prezentacjęZobacz integracje