Centrum wiedzy • Wystawianie faktur
Fakturę wystawiasz online w SaldeoSMART, sprawdzasz dane i wysyłasz ją do Krajowego Systemu e-Faktur. Status wysyłki i numer KSeF widzisz w systemie.
Ta strona opisuje sposób pracy, a nie instrukcję techniczną: co powstaje w module fakturowania, jakie dokumenty trafiają do KSeF, a jakie nie, i co dzieje się z fakturą po wystawieniu.
Do KSeF z SaldeoSMART wysyłasz wyłącznie faktury wystawione w SaldeoSMART.
Od czego chcesz zacząć?
Proces
Ścieżka jest ta sama niezależnie od tego, czy wystawiasz jedną fakturę miesięcznie, czy obsługujesz stałą sprzedaż powtarzalną.
Dokument sprzedaży powstaje w SaldeoSMART — z danymi kontrahenta, pozycjami i warunkami płatności.
Przed przekazaniem dokumentu sprawdzasz dane. To moment na korektę, zanim faktura trafi do KSeF.
Faktura wystawiona w SaldeoSMART zostaje przekazana do Krajowego Systemu e-Faktur.
System pokazuje status wysyłki, a po przyjęciu dokumentu — numer nadany fakturze w KSeF.
Dokument żyje dalej: kontakt z klientem, kontrola płatności, przekazanie danych do księgowości i archiwum.
Rodzaje dokumentów
Faktura końcowa (zwykła)
Podstawowy dokument sprzedaży wystawiany w SaldeoSMART i przekazywany do KSeF.
Faktura zaliczkowa
Dokument do rozliczenia zaliczki — również obsługiwany w wysyłce do KSeF.
Faktura korygująca
Korekta wystawionego dokumentu, przekazywana do KSeF tą samą ścieżką.
Proforma
Dokument informacyjny dla klienta. Nie jest wysyłany do Krajowego Systemu e-Faktur.
KSeF
To najczęstsze nieporozumienie przy wyborze programu do fakturowania. Wysyłka do Krajowego Systemu e-Faktur dotyczy dokumentów utworzonych w SaldeoSMART — nie jest uniwersalną bramką dla faktur z innych programów.
Wysyłamy do KSeF
Do Krajowego Systemu e-Faktur trafiają dokumenty utworzone w module fakturowania SaldeoSMART. To warunek techniczny tej ścieżki.
Nie wysyłamy do KSeF
Nie każdy dokument sprzedaży jest fakturą przekazywaną do KSeF, a moduł nie służy do wysyłania dokumentów utworzonych w innym programie.
Po przyjęciu dokumentu przez KSeF w systemie widoczny jest status wysyłki oraz numer nadany fakturze. Dalej dokument obsługujesz tak samo jak pozostałe: kontakt z klientem, płatność, księgowość i archiwum.
Po wystawieniu
Wysyłka do klienta e-mailem
Wystawiony dokument można przesłać odbiorcy bezpośrednio z systemu, bez ręcznego załączania pliku.
PDF i wydruk
Fakturę można pobrać w formie PDF lub wydrukować, gdy odbiorca oczekuje takiej formy dokumentu.
Kontrola płatności
Sprzedaż nie kończy się na wystawieniu — dalej liczy się widoczność rozliczenia i statusu płatności.
Księgowość i archiwum
Dane dokumentu trafiają do dalszego procesu księgowego, a sam dokument pozostaje w elektronicznym archiwum.
Dla kogo
Zakres fakturowania i wysyłki do KSeF zależy od wybranego pakietu. Ceny i szczegóły wariantów znajdziesz w cennikach.
Sprzedaż i koszty pracują w tym samym systemie: fakturę wystawiasz i wysyłasz do KSeF, a dokumenty kosztowe przechodzą swoją ścieżką opisu i akceptacji.
Biuro pracuje na wielu firmach jednocześnie, więc zakres fakturowania i wysyłki do KSeF wynika z pakietu biura, a nie z pojedynczego konta firmowego.
Materiały powiązane
Pobieranie i wysyłka faktur, dane z XML i miejsce KSeF w codziennym procesie.
Zobacz KSeFKtóre operacje nie zużywają kredytów i za co kredyty są rozliczane.
Koszty KSeFJak działa system od wpływu dokumentu po księgowość i archiwum.
Poznaj systemProgramy księgowe i systemy ERP, do których trafiają dane dokumentów.
Zobacz integracjeOdpowiedzi dotyczą aktualnego sposobu pracy z fakturami sprzedaży w SaldeoSMART oraz wysyłki dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur.
Nie tą ścieżką. Przez SaldeoSMART do Krajowego Systemu e-Faktur wysyłane są wyłącznie faktury wystawione w SaldeoSMART. Dokument utworzony w innym systemie sprzedażowym nie jest przekazywany do KSeF przez moduł fakturowania.
Faktury końcowe (zwykłe), faktury zaliczkowe oraz faktury korygujące. Proforma nie jest wysyłana do KSeF — pozostaje dokumentem informacyjnym dla klienta.
SaldeoSMART pokazuje status wysyłki dokumentu, a po przyjęciu faktury przez Krajowy System e-Faktur — numer KSeF nadany temu dokumentowi.
Tak. Wystawiony dokument można wysłać do odbiorcy e-mailem, a także pobrać w formie PDF lub wydrukować, jeśli klient oczekuje takiej formy.
Zakres fakturowania i wysyłki do KSeF zależy od wybranego pakietu. Szczegóły znajdziesz w cenniku dla firm oraz w cenniku dla biur rachunkowych — tam widać, co obejmuje konkretny wariant.
Biuro rachunkowe pracuje na wielu firmach jednocześnie, więc zakres fakturowania i wysyłki do KSeF jest przypisany do pakietu biura. W pakiecie Asystent księgowego rozszerzony zakres fakturowania i wysyłki dotyczy 3 klientów. Szczegóły podaje cennik dla biur rachunkowych.
Zgodnie z aktualną ofertą pobieranie i wysyłka faktur w KSeF nie pomniejszają puli kredytów. Kredyty rozliczają inne operacje — na przykład odczyt OCR dokumentów spoza KSeF, liczony jako 1 kredyt za stronę.
Nie. SaldeoSMART pracuje obok programu księgowego lub ERP i przekazuje do niego dane dokumentów. Zakres wymiany danych dla konkretnego programu potwierdzamy indywidualnie.
Napisz, ile faktur wystawiasz miesięcznie, jakie dokumenty potrzebujesz obsłużyć i z jakiego programu księgowego lub ERP korzystasz — podpowiemy, jak ułożyć wystawianie faktur.
Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do kontaktu w sprawie tego zapytania. Zasady przetwarzania danych opisuje polityka prywatności.
Bezpłatna prezentacja
Umów bezpłatną prezentację na żywo i sprawdź, jak SaldeoSMART pracuje na Twoich dokumentach.
