Saldeo Pulpit - Instalacja I Konfiguracja
SaldeoPULPIT to aplikacja, która automatyzuje proces przetwarzania dokumentów, szczególnie faktur, w firmach. Działa ona jako narzędzie współpracujące z platformą SaldeoSMART, monitorując określony folder na komputerze użytkownika i przekazując zeskanowane dokumenty do odczytania i dalszego przetwarzania w systemie księgowym.
SaldeoPulpit jak działa?
Wykorzystaj aplikację SaldeoPulpit w bieżącej pracy z SaldeoSMART. Przyspiesz działania lub pobieraj dane bez potrzeby logowania się na platformę Saldeo – wszystko wykonasz ze swojego komputera. Poznaj w kilku prostych krokach w jaki sposób instalować i wykorzystać Saldeo Pulpit:
Zacznij od pobrania pliku instalacyjnego:
1. Instalacja:
SaldeoPULPIT należy zainstalować na komputerze każdego użytkownika osobno.
Instalacja SaldeoPulpit jest prosta i szybka, do Saldeo Pulpit logujemy się tym samym identyfikatorem i hasłem co w aplikacji SaldeoSMART. Każdy użytkownik powinien mieć swój własny i unikalny "folder monitorowany" służący do tymczasowego przechowywania zeskanowanych dokumentów.
2. Konfiguracja:
Użytkownik wybiera folder, który będzie monitorowany przez SaldeoPULPIT.
UWAGA! W Ustawieniach należy wskazać, która polityka cięcia dokumentów
dotyczy katalogu głównego w folderze monitorowanym.
Domyślnie używana jest polityka cięcia „Podziel jednostronnie skanowane z białymi kartkami”, przeznaczona dla plików zawierających wiele faktur skanowanych jednostronnie, z uwzględnieniem tzw. „polityki białych kartek”. Najlepiej jednak ustawić taką politykę skanowania, która najczęściej pojawia się w trakcie pracy.
3. Skanowanie i Automatyczne wykrywanie dokumentów
Użytkownik skanuje faktury lub inne dokumenty i zapisuje je w monitorowanym folderze
System Saldeo, dzięki SaldeoPULPIT wykrywa nowe pliki w monitorowanym folderze i automatycznie przekazuje zeskanowane dokumenty do platformy SaldeoSMART do odczytu.
4. Odczytywanie danych i ich weryfikacja
SaldeoSMART odczytuje informacje z przesłanych dokumentów
System Saldeo informuje o ilości odczytanych informacji i umożliwia weryfikację poprawności danych.
5. Podgląd dokumentu i dodatkowe funkcje w Systemie SaldeoPulpit:
Na ekranie komputera pojawia się podgląd dokumentu w Saldeo PULPIT
Użytkownik może pobrać plik, wysłać skan mailem do klienta lub wykonać inne działania bezpośrednio z podglądu. Odczytane i zweryfikowane dane mogą być zaimportowane do programu księgowego.
SaldeoPULPIT instalator:
SaldeoPULPIT działa jako narzędzie łączące proces skanowania dokumentów z ich automatycznym przetwarzaniem w systemie SaldeoSMART, co znacznie usprawnia pracę księgowych i przedsiębiorców. Kliknij przycisk powyżej i pobierz plik exe. Instalacja aplikacji SaldeoPulpit jest intuicyjna a po jej wykonaniu należy uwierzytelnić się swoimi danymi dostępowymi do Saldeo. W razie potrzeby pomocy, skontaktuj się za nami.
