Wdrożenie i wsparcie
Wdrożenie SaldeoSMART — jak przebiega i co ustalamy
Wdrożenie to nie samo założenie konta. To ustalenie procesu, dobór pakietu, przygotowanie KSeF i integracji z księgowością oraz uruchomienie na realnych dokumentach.
PATCOM jest Certyfikowanym Partnerem SaldeoSMART: prowadzimy dobór rozwiązania, wdrożenia, konfigurację, szkolenia i wsparcie. Poniżej opisujemy, co dokładnie ustalamy na każdym etapie — żebyś wiedział, czego oczekiwać i jak się przygotować.
- Analiza obecnego obiegu dokumentów
- Dobór pakietu do realnej skali
- KSeF, uprawnienia i model pracy
- Integracja z FK lub ERP
Od czego chcesz zacząć?
Przygotowanie
Co ustalamy, zanim zaczniemy konfigurować
Cztery informacje decydują o kształcie wdrożenia i o tym, jaki pakiet będzie właściwy. Warto je zebrać przed pierwszą rozmową — skrócą całą resztę.
Kto i co dziś robi
Ustalamy, kto przyjmuje faktury, kto je opisuje i kto zatwierdza. To decyduje o zakresie obiegu i liczbie użytkowników.
Skąd wpływają dokumenty
Faktury z KSeF, PDF-y z poczty, skany papierowe, wyciągi bankowe — każde źródło ma inny sposób obsługi w systemie.
Co jest po stronie księgowości
Program FK lub ERP, sposób dekretacji i format wymiany danych. Od tego zależy wariant integracji.
Jaka jest skala miesięczna
Liczba dokumentów spoza KSeF, liczba obsługiwanych firm i transakcji bankowych przekłada się na zapotrzebowanie na kredyty.
Przebieg
Wdrożenie SaldeoSMART krok po kroku
Kolejność jest istotna: pakiet dobieramy po analizie procesu, a nie przed nią. Dzięki temu nie płacisz za zakres, którego nie wykorzystasz, i nie brakuje Ci funkcji w trakcie pracy.
- 1Etap 1
Rozmowa i analiza procesu
Przechodzimy obecny obieg dokumentów: źródła, osoby, punkty decyzyjne i miejsca, w których dane są przepisywane po raz drugi.
- 2Etap 2
Dobór pakietu i zakresu
Do ustalonego procesu dobieramy pakiet dla firmy albo dla biura rachunkowego, liczbę użytkowników oraz zapotrzebowanie na kredyty.
- 3Etap 3
KSeF i uprawnienia
Przygotowujemy pracę z KSeF: poświadczenia, wymagane uprawnienia oraz — w modelu z biurem rachunkowym — ustalenie, kto wystawia i kto pobiera faktury.
- 4Etap 4
Integracja z FK lub ERP
Potwierdzamy wariant wymiany danych dla konkretnej wersji programu księgowego i konfigurujemy przekazywanie dokumentów oraz kontrahentów.
- 5Etap 5
Obieg i akceptacja
Konfigurujemy ścieżki akceptacji, kategorie, rejestry i wymiary, żeby opis dokumentu odpowiadał temu, jak księgujecie.
- 6Etap 6
Uruchomienie, szkolenie i wsparcie
Startujemy na realnych dokumentach i szkolimy zespół z jego własnych przypadków. Po uruchomieniu zapewniamy wsparcie i korekty konfiguracji w uzgodnionym zakresie współpracy.
Checklista
Co najczęściej trzeba ustalić przed konfiguracją
To warunki projektu, a nie lista życzeń. Każdy z tych punktów wpływa na zakres konfiguracji i na dobór pakietu.
Odpowiedzialność i role
Kto przyjmuje dokumenty, kto opisuje, kto akceptuje i kto odpowiada za konfigurację po Waszej stronie.
Poświadczenia i uprawnienia KSeF
Tam, gdzie używany jest KSeF: przygotowane poświadczenia oraz uprawnienia. Prawa użytkowników w SaldeoSMART ustawia się osobno.
Źródła dokumentów
KSeF, PDF-y z poczty, skany papierowe i wyciągi bankowe — każde źródło obsługiwane jest inaczej i inaczej rozliczane.
Program FK/ERP i wariant integracji
Nazwa i wersja programu, licencja oraz dopuszczalny sposób wymiany danych w Waszym środowisku.
Kontrolowany test
Reprezentatywna paczka dokumentów przechodzi pełną ścieżkę, zanim proces obejmie bieżącą pracę.
Szkolenie i uruchomienie
Kto bierze udział w szkoleniu, na jakich dokumentach pracujemy i od kiedy zespół pracuje wyłącznie w nowym procesie.
Szczegóły warstwy KSeF opisuje strona KSeF w SaldeoSMART, a warianty wymiany danych — przegląd integracji FK i ERP. Po konfiguracji użytkownicy mogą od razu przejść do panelu SaldeoSMART.
Kto prowadzi wdrożenie
Wdrożenie prowadzi PATCOM — Certyfikowany Partner SaldeoSMART
Certyfikowany Partner SaldeoSMART
PATCOM prowadzi dobór rozwiązania, wdrożenia, konfigurację, szkolenia i wsparcie użytkowników SaldeoSMART.
Ponad 20 lat na rynku IT
Wdrożenie prowadzą osoby, które znają realia pracy działów księgowych i biur rachunkowych, a nie tylko ekrany systemu.
Jeden punkt kontaktu
Dobór pakietu, konfiguracja, integracja i późniejsze pytania użytkowników prowadzimy w jednym miejscu.
Powiązane materiały
Zanim zdecydujesz o zakresie
Dalszy krok
Zakres wdrożenia zależy od tego, czy jesteś firmą, czy biurem
Firma konfiguruje własny obieg i jedną księgowość. Biuro rachunkowe pracuje na wielu klientach, więc inaczej wygląda dobór pakietu i model pracy z KSeF.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Od czego zaczyna się wdrożenie SaldeoSMART?
Od analizy obecnego procesu: skąd wpływają dokumenty, kto je opisuje i zatwierdza oraz jaki program księgowy lub ERP jest po stronie księgowości. Dopiero na tej podstawie dobiera się pakiet i zakres konfiguracji.
Czy wdrożenie obejmuje konfigurację KSeF?
Tak. Przygotowanie pracy z KSeF — poświadczenia, wymagane uprawnienia oraz ustalenie modelu współpracy z biurem rachunkowym, jeśli dotyczy — jest częścią wdrożenia. Konfigurację prowadzimy zgodnie z bieżącą dokumentacją SaldeoSMART i Ministerstwa Finansów.
Czy wdrożenie obejmuje integrację z programem księgowym?
Tak, o ile dany program współpracuje z SaldeoSMART. Wariant wymiany danych zależy od wersji programu, licencji i konfiguracji — potwierdzamy go dla konkretnego środowiska, a nie z góry.
Jak dobierany jest pakiet?
Pakiet wynika z zakresu obiegu, liczby użytkowników, potrzeby integracji lub API oraz liczby dokumentów spoza KSeF i transakcji bankowych. Ceny i progi znajdziesz w cenniku dla firm oraz w cenniku dla biur rachunkowych, gdzie konfigurację policzysz samodzielnie.
Czy szkolenie jest częścią wdrożenia?
Tak. Szkolenie prowadzimy na dokumentach i procesie klienta, a nie na abstrakcyjnych przykładach — dzięki temu zespół od razu pracuje na własnych kategoriach, rejestrach i ścieżkach akceptacji.
Co dzieje się po uruchomieniu?
Po uruchomieniu zapewniamy wsparcie i korekty konfiguracji w uzgodnionym zakresie współpracy — na przykład gdy zmieni się struktura akceptacji, dojdzie nowy rejestr albo pojawi się kolejny system po stronie księgowości.
Porozmawiajmy o wdrożeniu
Napisz, czy jesteś firmą, czy biurem rachunkowym, z jakiego programu księgowego lub ERP korzystasz, ile osób ma pracować w systemie i ile dokumentów spoza KSeF wpływa miesięcznie. Na tej podstawie zaproponujemy zakres wdrożenia i pakiet.
Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do kontaktu w sprawie tego zapytania. Zasady przetwarzania danych opisuje polityka prywatności.
Bezpłatna prezentacja
Zobacz Saldeo w działaniu
Umów bezpłatną prezentację na żywo i sprawdź, jak SaldeoSMART pracuje na Twoich dokumentach.
- Telefon+48 517 088 088
- E-mailSkontaktuj się przez formularz na stronie